На далёкой планете проживают удивительные существа. Они не знают войн, голода и болезней. Долгие столетия они живут под началом своего лидера Ретафнаяма, ни в чём не нуждаются и ничего не боятся. Они не бессмертны, но ни один ещё не умер от старости, могущество их невероятно.
Однако даже подобным существам хорошо ведома скука. Ретафнаям решает оставить свой дом, и найти новую, дикую, необузданную планету , что вернёт ему смысл жизни и волю к исследованиям. И он находит Землю... Дальнейшая судьба его неизвестна.
Воспользовавшись его отсутствием, некий ЗанЗан продвигается в своих исследованиях и приобретает абсолютное бессмертие, обладая подобной силой он без труда захватывает власть. И вот прошло 12 лет, сын бывшего лидера Коокайам обучает владыку ЗанЗана исскуству телепортации, в тайне пылая к нему ненавистью. Подобно отцу Коокайам обнаруживает Землю, и начинает наблюдение за её обитателями. Образ жизни и мышление людей впечатляют его, он испытает тепло к этим созданиям. ЗанЗан его точку зрения не разделяет: узнав о планете и лично осмотрев её, владыка делает вывод что люди ужасные существа, и должны быть истреблены. Он заявляет что намерен погрузиться в сон на один год, а затем стереть планету в порошок.
Коокайам намерен любой ценой остановить чудовище: он неудачно трансмутирует своё тело в некое подобие человеческого, получив таким образом более полное понимание людей, и начинает сбор союзников. ЗанЗан просыпается, и вместе с его пробуждением умирает его помошник Аведоса, а сам владыка обнаруживает что потерял бессмертие. Кроме того мятежники уже проникли во дворец...
Данный Total Convertion является своего рода уникальной работой: написанный с нуля сюжет, никак не связанный с думом, нечасто встречающаяся концепция игры за отрицательного персонажа, сделанные с нуля модели противников и окружения. Даже боевая система была изменена: дело в том, что большая часть местных битв будет проходить в рукопашном режиме, однако не ожидайте стандартного думовского зажима кнопки и ожидания кончины противника, в данном TC огромное значение в битвах имеет направление ударов, иными словами: можно до посинения колотить врага по туловищу, или же ловким ударом снести ему пол головы, если в неё метить разумеется, по этой причине mouselook должен быть включён. Из минусов TC я бы отметил: очень низкую продолжительность игры, довольно лёгкий игровой процесс, и отсутствие вышеописанной завязки непосредственно в игре.
Оригинальный TC сделан под ZDoomGL и может быть скачан на официальной странице, по основной ссылке же обновленная версия работающая на современных OpenGl портах.